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受国际金融危机冲击，2009年被认为是“中国经济最为困难的一年”，但中国仍然交出了一份令世人瞩目的答卷，不但成功实现年初提出的“保8”目标，而且增速大大超过预期。

在这种大环境下，目前国内工程机械租赁行业到底发展到何种规模？还面临哪些突出的问题？为了获取这些问题较为准确的答案，为国内广大工程机械租赁企业决策提供科学参考，中国工程机械工业协会工程机械租赁分会联合《建筑机械》杂志，继2007年、2008年之后，于近期再次进行了中国工程机械租赁行业的调查。本次调查共发问卷173份，收回149份，其中有效问卷123份，在此特别感谢调查中所有支持我们工作的朋友。

1  企业基本情况

1.1  企业类型

如图1所示，调查涉及的租赁企业中，国有企业14家，占被调查企业总数的11.4%；民营企业有68家，占55.3%；中外合资企业为13家，占10.6%；外商独资企业有28家，占22.7%。与2008年的调查结果对比，民营企业比2008年的58.5%略有下降。民营租赁企业多少受到了经济危机波及，但即便如此，民营企业仍然从比例上占据绝对优势。中外合资成分由16.9%下降至10.6%，与之相比，国有成分比2008年的10.8%略有提升，2008年外商独资占据的13.8%，2009年这一比例达到了22.7%，有了大幅度的增长，由此可见，2009年中国工程机械租赁企业的性质尚未发生大的变化，民营企业继续占据半壁江山。这和中国良好的经济发展态势与积极的经济政策有着密切的关系。

所示，在被访者供职的企业中，从事租赁业不到5年的有72家，占调查企业总数的58.5%；已从业5??10年的有39家，占31.7%；从业10年以上的有12家，占9.8%。从事租赁业不到5年的企业，2008年调查中占所调查企业总数比例为67.7%，到2009年则降到58.5%。两个比例数折射出工程机械租赁企业在经过了2008年雨后春笋般的发展态势之后，从业时间较短、设备单一的租赁企业之间的竞争日趋激烈，一些力量单薄的企业已被淘汰出局。

这些企业可分为5种类型(见图3)，分别是专业工程机械租赁公司、隶属施工企业的租赁公司、隶属制造商的租赁公司、隶属代理商的租赁公司和其他涉及租赁业务的公司。其中专业工程机械租赁公司有66家，占总数的53.7%；隶属施工企业的租赁公司有24家，占总数的19.5%；隶属制造商的有18家，占14.6%；隶属代理商的有3家，占2.4%；还有其他涉及租赁业务的公司有12家，占9.8%。

本次调查中，专业工程机械租赁公司占有53.7%的比例，较2008年的44.6%有了较大幅度的增长。结合对调查对象的采访得知，很多施工企业的设备管理部门逐步趋向专业化，逐渐形成专业的租赁公司，这是施工企业提高设备利用率和资产管理水平的自身要求，同时有些租赁公司的独立性也表现得越来越强，对租赁业务的经营根据实际情况优先考虑租期较长或利润率较高的用户，这些发展都将更加有利于资源的优化配置。另一方面，由于国家目前尚无专门针对租赁企业的管理机构，只要拥有设备就可以开展业务，租赁业在兴起的那一刻，就面临着市场不规范的现实问题。

另外，隶属制造商的租赁公司本次调查中仍占有14.6%。不少工程机械厂商看重租赁业务根本上还是为了促进设备销售以及回收资金。这类厂商一般都拥有强大的资金实力和过硬的设备维护能力，如徐工、三一、中联、龙工、厦工、柳工等公司都开展了融资租赁业务。对厂家来说，融资租赁会扩大产品的市场占有率，对用户来说，厂商租赁最大的好处是设备维护能得到切实保障，但不足之处表现在产品品牌和种类的可选择空间相对狭窄，这一点恰为很多专业工程机械租赁公司提供了市场空间。他们精选出各厂家受到市场欢迎的机种，供承租人挑选。不少专业租赁公司还成立了专门的维修团队，解除了承租者的后顾之忧，因而受到市场的青睐。

另一个值得注意的现象是，本次调查中隶属代理商的租赁公司有3家，占调查企业的2.4%，低于2008年的7.7%。对这一变化，一方面可能是由于参与调查的这类企业本身少于2008年，另一方面可解释为，很多代理商已将自己的租赁业务独立出来，成立了专门的租赁公司。专业的租赁公司多为民营企业，体制灵活、船小好调头，是中国工程机械租赁业的生力军。

1.2  企业规模

所示，在本次调查的123家企业中，总资产小于1000万元的企业有45家，占总数的36.6%，1000万～5000万元的有30家，占24.4%；5000万～1亿元的有15家，占12.2%；1亿元以上的有33家，占26.8%。

所示为被访者供职企业设备拥有量情况，可租赁设备50台以下的企业有69家，占总数的56.1%；50台～100台的有12家，占9.8%；100台～200台的有18家，占14.6%；200台以上的有24家，占19.5%。

企业注册资金方面，如图6所示，1000万元以下的有57家，占46.3%；1000万～5000万元的有30家，占24.4%；5000万～1亿元的有18家，占14.6%；1亿元以上的企业有18家，占14.6%。

由以上调查结果可以看出，近七成企业的设备保有量在100台以下，近一半受访企业注册资金不足1000万元，这两个比例在2008年调查中均接近九成。注册资金过亿的大型企业，2009年占14.6%，而2008年仅占3.1%。在2008年的调查报告中笔者写道：“这从另一个角度反映了市场上的主力军还是小型企业，由于企业的规模普遍偏小，市场表现比较散乱，这也导致了规模化的不正当竞争，说明了中国的工程机械租赁业需要规模较大的企业来引领行业健康的发展。”从两年的调查结果对比来看，小型企业的过分竞争已有所降温，一些发展迅速的企业加入了引领行业的大型企业阵容，对规范国内工程机械租赁市场起到了积极的作用。

企业年营业额情况见图7。在1000万元以下的有42家，占调查企业数的34.1%；1000万～5000万元的有33家，占26.8%；5000万～1亿元的有12家，占9.8%；1亿元以上的有36家，占29.3%。

可能有部分隶属于施工企业或代理商的租赁公司把非租赁业务的数据也计算进来，从而增加了营业额的数量。但同时也能反映出，国内建筑工程机械租赁行业通过市场运作正在优化整合，一些零散的小企业只能通过零星业务生存，丰厚的业务资源逐渐靠近有规模的租赁企业，租赁行业大型企业阵容渐趋形成，开始主导市场。

2  企业经营情况

2.1  企业业务范围

所示，被访者供职的租赁企业中经营业务涉及最多的是土方机械，为51家，占总数41.5%；经营路面机械业务的有42家，占34.1%；经营工程起重机的有30家，占24.4%；经营混凝土机械的为27家，占22.0%；经营塔机的有21家，占17.1%；经营高空作业平台的有15家，占12.2%；经营压实机械的有9家，占7.3%；经营桩工机械的有6家，占4.9%；另外还有12家企业经营其他设备，占9.8%。这一数据比较合理地佐证了2009年国家对交通运输及公共设施行业进行了重点投资的政策，加之2009年房地产业的复苏升温，这些都为土方机械、路面机械、起重设备、混凝土设备等提供了广阔的市场。

本次调查显示，被访者所在企业业务范围只涉及周边区域的有0家，涉及全国范围的有42家，占总数的34.1%。而2008年的这两组数据分别是6家、4.6%和40家、30.8%。本次调查各企业业务所在区域的差异凸显：东北地区21家，华北地区45家，华东地区18家，华中地区3家，华南地区0家，西北地区9家，西南地区3家。不可否认，这种差异有抽样缺陷的原因，但也说明“跟着业务跑”已成为很多租赁企业的生存法则。这一调查结论与《建筑机械》杂志记者近期对浙江工程机械租赁市场走访的结果相吻合：连云港有几个“起重机村”，使连云港当地起重机保有量严重饱和，当地工程量远不能“喂养”庞大的起重机群。同时，紧邻的浙江省近年来工程量快速增长，导致共计有近千台起重机从连云港涌入了浙江地区。

2.2  租赁企业的客户对象

被访者供职企业客户对象涉及到国有大型施工企业的有63家，占总数的51.2%；涉及到大型民营施工企业的有54家，占43.9%；涉及到个体施工企业的有57家，占46.3%；涉及到个人及其他客户的有30家，占24.4%(见图9)。从这个结果不难看出，对工程机械租赁需求量最大的还是国有大型施工企业，在国家一系列经济刺激计划中，国有大型施工企业承担着最主要的施工任务。本次调查中涉及到个体施工企业的占到46.3%，超过了涉及大型民营施工企业的43.9%，也高于2008年涉及的个体施工企业所占的33.8%，这说明个体施工企业虽然多承接一些小型工程，但随着全国各地投资建设的如火如荼，个体施工企业通过量的积累已经发生了质的变化，不可小视。

寻找客户的方式情况见图10，通过业务人员销售的有93家，占被调查企业的75.6%；通过原有关系的有69家，占56.1%；通过网络的有30家，占24.4%；通过广告的有24家，占19.5%；通过投标形式的有48家，占39.0%；委托他人经营的有21家，占17.1%。可以看到通过销售人员销售和利用原有关系仍然是主要的营销渠道，而网络、广告宣传同样起到了至关重要的作用。值得注意的是，本次调查中通过投标寻找客户的企业占39.0%，此比例2008年为20.0%，可见招投标形式在国内工程机械租赁行业进一步普及，这对规范市场、促使设备资源的优化配置必将产生积极的作用。

2.3  企业发展战略

在被访者供职的企业中，有33家企业有并且正在积极运作自己的并购计划，占26.8%；有27家企业有并购打算但还在等待成熟时机，占22.0%；没有并购计划的有63家，占51.2%(见图11)。

各企业战略投资计划见图12，共计有69家企业计划增加设备的拥有量并增加新机种，占总数的56.1%；有42家企业计划增加设备拥有量但不增加新机种，占34.1%；有12家企业计划仅更新设备，占9.8%；而选择计划减少投资和不能确定未来战略投资的企业均为0家。可以看出，和2008年调查结果中超过八成企业表示在战略上要进行扩张或有并购计划的考虑相比，通过2009年在危机中的磨炼，超过半数企业开始恪守“先保本，再赚钱”的稳妥原则，当然，这与此次调查中民营企业居多有关。但同时行业应该清醒，在市场竞争中，优胜劣汰不可避免，一部分企业会逐渐做大做强，另一部分竞争力弱的企业将退出工程机械租赁行业舞台。

二手机械设备以其价格便宜、再利用价值高的独特优势逐渐得到工程承包商的认可，市场需求量剧增。

不久前发布的《中国工程机械再制造及二手机械市场发展报告》显示，目前，国内二手机械设备交易额已超过500亿元。另根据海关数据统计，1998年全国进口二手挖掘机总量仅为几千台，而目前全国每年入境的二手挖掘机就超过两万台，相当于国内挖掘机年销售总量的1/3。据统计，2009年全国实现二手工程机械销售额约369亿多元，同比增长15.8%；在机械行业中，二手工程机械成为6个环比增速行业之一。不少租赁公司在二手工程机械市场中扮演着重要角色。

本次调查中，有84家企业表示已经或计划要从事二手机业务，占总数的68.3%；而另外39家则表示没有这样的计划，占31.7%，如图13所示。而2008年这两者的调查数据分别为52.3%与47.7%。

3  行业环境

3.1  制约因素

对于限制租赁业发展的因素选择最多的是回款问题和不正当竞争(见图14)，两者各有57家企业，各占总数的46.3%，这一现象与2008年的调查结果一致；选择设备安全、地域保护、国家宏观调控的各有27人，各占22.0%；选择人力资源不足的有30人，占24.4%；选择业务销售的有12人，占9.8%；选择资金短缺的21人，占17.1%；选择设备运输的有5人，占4.1%。回款和不正当竞争仍是国内多数租赁企业面临的头号难题，究其原因，主要是市场不够规范，法律法规还有待于完善。国内现在尚无专门主管工程机械租赁行业的官方机构，导致该行业目前处于管理真空状态。调查中不少被访者抱怨市场太混乱，但他们又不知道具体该找哪个部门来反映问题。这种缺乏有效制约机制的市场环境，导致在工程机械租赁市场中鱼龙混杂，拖欠、抵赖租金现象时有发生。山西运城一家受访的租赁企业在填写这一栏时抱怨，有些承租人太没有诚信，拖欠他们200多万元的租金好几年不还。他们强烈建议租赁分会能在会员单位中对这些缺少诚信的承租人或单位推行黑名单制度，以免其他企业再次蒙受损失。

另外，本次调查中，有30位被访者选择人力资源不足限制了租赁业发展，占24.4%，2008年这一数字是16人，占12.3%。这两组数据的对比直接反映出租赁业在不断发展过程中高素质专业人才的匮乏，这也向高校与相关人才培训机构大力培养租赁业高端人才提出了课题。

3.2  行业信心度

在对2010年租金的预测中，有45位被访者选择了会增长，占总数的36.6%；36人认为租金将维持不变，占29.3%；认为租金会下降的有42人，占34.1%。

调查结果可以看出，预测租金将会增长和将会下降的分占多数，一方面，是大家对市场不正当竞争还可能继续蔓延的担忧，另一方面，一些拥有热门设备并服务质量好的租赁企业，自信适当的提价不会影响客户的合作。此外，行业也普遍意识到，靠租金的价格战，各企业的利润空间越来越小，甚至无法维持生存，其结果只能是多败俱伤，要想合理发展，必须维持一个合理的租金价格，这本质上还是对行业公平合理竞争环境的呼唤。

在调查中，有84位被访者对工程机械的租赁行业未来持乐观态度(见图16)，认为2010年中国工程机械租赁市场会进一步增长，占调查总数的68.2%；认为会下降的有12人，占9.8%；还有27位被访者认为2010年基本会与2009年的市场持平，占22.0%。对于工程机械租赁业发展趋势的认识，有96位被访者认为租赁是行业发展的必然或很有前途，占78.0%；27人认为还需要一段时间的整合，占了22.0%；认为已经很成熟了和认为不会有太大市场的人均为0。

此次整个调查报告的统计结果让我们看出，中国工程机械租赁业在近几年中发生了较大的变化，行业发展渐趋理性，民营企业从数量上仍然占据重要地位。虽然行业中回款率低、不正当竞争等原因依然是困扰企业发展的主要问题，但随着国家十一五规划的继续实施，国内工程机械租赁行业将赢得更加广阔的市场发展空间，加之为进一步确保经济回升向好的势头，国家继续加大对中小企业的扶持力度，通过各种举措解决中小企业发展中的融资难瓶颈，这些积极的举措将对国内工程机械租赁行业进一步优化。在此环境下，不少企业已经开始直面问题，积极探求解决问题的办法，并且提出了许多富有建设性的好意见，这些现象和68.2%的被访者对行业持有乐观态度一道，让我们看到了中国工程机械租赁业未来广阔的发展前景。